证券时报记者 胡飞军

　　微型券商如安在IPO红海市聚集抢食蛋糕？近日，一家拟IPO公司在回应上交所问询函中清晰了私密。

　　这家名为山东青岛海力威新材料科技股份有限公司（下称“海力威”）的拟IPO公司，在选择中型券商国元证券引导2个月之后，不吝抵偿背信金400万元以火速废除引导公约，并篡改微型券商东亚前海证券手脚引导券商。

　　为安在选择国元证券引导后，又一会儿更换引导机构？据证券时报记者了解，海力威详细筹商两家保荐机构的喜爱进度、步地股东成果以及报告板块等要素后，决心更换东亚前海证券引导。东亚前海证券为了拿下该IPO业务，从上到下给予高度喜爱，该公司总司理田洪切身“挂帅”与海力威董事长研究，牵头调解项蓄意股东事项。同期，东亚前海证券还为步地配备了10东谈主引导小组，以饱胀的责任主谈主员保证项蓄意股东成果。

　　赔400万换引导机构

　　近日，关于上交所的问询函，从事橡胶和塑料成品行业的海力威和中介机构老成提交了回应。

　　有好奇的是，针对海力威在拟IPO进程中蹊跷更换投行保荐机构的情况，上交所也给予了重心包涵。

　　回溯过往，2018年6月，海力威与国元证券初始配统一签署了引导及IPO全面配合的公约。公约商定，海力威聘用国元证券手脚保荐机构的保荐费为400万元，如公司无故休止公约，国元证券已登第度不予退还，且还需向国元证券支付与保荐用度等额的背信金。

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　　2020年5月，海力威与国元证券签署了股票刊行与上市引导公约。把柄该公约的商定，国元证券向该公司收取引导费40万元，在青岛证监局备案登记后先支付20万元，引导验收后再支付剩余引导用度20万元。次月，国元证券向青岛证监局报送了海力威引导备案材料。

　　关联词，海力威与国元证券“甜密”好景不常，在订立公约2个月后，“局外人”东亚前海证券前来参预了。

　　2020年7月，海力威在与东亚前海证券屡次战争、征询后，决定将上市报告板块由国元证券建议的创业板变更为科创板，并另行聘用东亚前海证券手脚上市引导机构；同月，海力威与东亚前海证券订立了引导公约，并与国元证券签署了休止公约，商定休止该公司与国元证券于2018年6月签署的配合公约，以及2020年5月签署的股票刊行与上市引导公约。

　　不外，海力威与国元证券休止配合的“离异费”腾贵，前者向国元证券支付了400万元背信金和引导用度20万元。

　　老总切身下场挖步地

　　海力威聘用国元证券手脚引导机构2个月后，就火速废除引导关系并更换引导机构，且支付了大额背信金，其中有何蹊跷？

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　　海力威诠释，公司在选拔机构的进程中，详细筹商了保荐机构的喜爱进度、步地股东成果以及报告板块等要素，最终作出决定。

　　那么，中途杀出的东亚前海证券又是若何上位的呢？

　　据了解，在2020年1月至7月，东亚前海证券总司理田洪径直与海力威董事长兼总司理张万明策动，两边通过现场和非现场体式屡次研究，征询上市决策和配合的可能性。2020年7月上旬，田洪又携公司副总司理林燕以及保荐代表东谈主刘欣、荆健，与张万明、董秘刘世锋研究，两边对上市决策进行进一步计较。

　　2020年7月下旬，保代刘欣和时任东亚前海证券质地规章部总司理张明，与张万明、刘世锋征询拟定上市板块，还有时辰、东谈主员等安排。

　　最终，在总司理、副总司理、保代、质控部总司理等多轮接力下，海力威IPO步地被东亚前海证券收效从国元证券手中“撬走”。

　　证券时报记者扎眼到，东亚前海证券大意拿下海力威IPO步地，除了该券商总司理田洪切身下场牵头、研究外，公司在东谈主员配备方面亦口舌常猛烈，为此干预了饱胀的东谈主力。

　　青岛证监局官网败露的海力威引导施展讲演（2020年第三季）夸耀，为了股东海力威IPO步地，东亚前海证券挑升组建了10东谈主引导小组，委托该券商投资银行部老成职工刘欣、荆健、常亮、郑铁、谢杰、耿凯、刁哲栋、陈孝宇、颜晟奔、杨烺10东谈主手脚海力威上市引导小构成员，其中刘欣、荆健为保代，刘欣担任引导小组组长，该10东谈主均未同期担任4家以上企业的引导责任。

　　海力威暗示，东亚前海证券给步地配备了饱胀的责任主谈主员，较猛进度保证了步地股东的成果。

　　此外，东亚前海证券向海力威建议的上市报告板块为科创板，而国元证券则建议为创业板。筹商到其时科创板的审核成果及估值情况，对海力威而言，科创板较创业板更具劝诱力，因此报告板块要素对海力威更换保荐机构也有一定的影响。

　　不外，在后续的引导进程中，跟着科创板对企业的科创属性忽视更高条款，海力威最终决定将上市报告板块由科创板退换为主板。

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　　两家券商实力悬殊

　　国元证券这次“丢单”海力威IPO步地，令东谈主颇感只怕。本体上，与东亚前海证券比拼实力，无论是金钱鸿沟，仍是投行业务收入，国元证券齐遥遥跨越。

　　贵府夸耀，国元证券控股股东为国元金控集团，系安徽省国资金融平台。2022年，国元证券交易收入和净利润诀别为53.41亿元、17.33亿元；收尾2022年末，国元证券金钱总和1295亿元，净金钱329.42亿元。

　　而东亚前海证券则是一家仅成立6年傍边的年青结伙券商，2022年公司兑现交易收入2.91亿元，净利润损失1.64亿元，金钱总和29.83亿元，净金钱12.16亿元。

　　投行业务方面，2022年国元证券的投行业务手续费净收入7.77亿元，同比着落约18%。其中，母公司全年共完成17个股权步地，包括8个IPO步地，一谈股权步地兑现主承销金额131.83亿元，承销金额较2021年末着落36.1%。股票主承销门户行业排行第17位，股票主承销金额行业排行第25位，股票主承销收入行业排行第16位，处于行业上拍浮平。

　　而东亚前海证券2022年年报夸耀，该公司的投行业务手续费净收入为1.31亿元，同比着落约6%。股权融资方面，2022年度公司完成广东羚光定向增发、融能上市公司控股权收购等步地，完成了公司首单北交所IPO步地刊行以及两单紧要金钱重组，股权业务总承销鸿沟行业排行第82位，承销金额1.4亿元。

　　在投行军队方面，收尾2022年末，国元证券投行业务东谈主员为414东谈主，东亚前海证券投行业务东谈主员则为91东谈主。另据中国证券业协会败露的最新数据，国元证券领有保荐代表东谈主140东谈主小猪盖房子体育活动，东亚前海证券领有保荐代表东谈主13东谈主。